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Haga uso de “Clientes Plantilla” para el alta rápida de nuevas cuentas, modificando aquellos datos únicos del nuevo cliente.
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El mantenimiento de clientes le permite tener clasificadas sus cuentas activas y pasivas y la información relevante de cada una de ellas: |
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Información general: Direcciones, teléfonos, mails, contactos, cuentas contables, etc |
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Segmentación estadística: Le permite clasificar a sus clientes en tipos, familias multinivel, zonas y grupos de compra.
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Condiciones de venta empleadas para el cliente. Definición de grupos de tarifa principal, alternativo y para lotes en ofertas, así como descuentos comerciales y financieros. Definición de grupos de compra para la definición de descuentos conjuntos de clientes.
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Datos económicos: Moneda y forma de pago, pudiendo establecer días especiales de pago y gestión de vencimientos en vacaciones. Tipos de impuestos y retenciones. |
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Datos de Servicio al cliente: Agencias de transporte, portes, condiciones entrega para exportaciones, valoración de documentación, servicio completo de líneas y pedidos y Gestión EDI (FALTA ENLACE) |
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Datos facturación: Tipo de facturación (normalmente para segmentar a sus clientes en nacionales, comunitarios y extranjeros), período de facturación, opciones del proceso de facturación (aplicación abonos, retención de efectos, mostrar descuentos y vencimientos en facturas, etc). Criterios de rotura de facturas (pedido, representante, albarán, referencia de cliente). |
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Sucursales de envío. Se definen para cada cuenta las distintas sucursales o direcciones, con la posibilidad de asignar envíos de mercancía, envíos de factura, pagos y domiciliaciones bancarias. |
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Las sucursales se emplean adicionalmente como puntos de venta para la sincronización de cartera de clientes de pre-ventas y auto-ventas en la aplicación Expert Móvil (Gestión de pedidos desde PDA) |
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Agrupe sus sucursales para la generación de rutas de pre-ventas / autoventas y televentas. |
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Clientes depósito y los almacenes depósito relacionados, a los cuales puede servir mercancía sin realizar facturación, quedando esta pospuesta al consumo de lo servido. |
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Gestión del riesgo. Indique la modalidad de trabajo (a nivel de cuenta o CIF) para la gestión del riesgo: |
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Definición de crédito interno y externo (compañías aseguradoras).
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Potente parametrización del riesgo vivo de clientes (pedidos entrados, reservados, en cargas, servidos, facturados, efectos vencidos e impagados, inmovilizados).
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Operaciones especiales.
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Acciones de bloqueo por riesgo en área comercial: decida si desea bloquear la introducción de pedidos, generación de cargas o la expedición de albaranes.
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| Dispone de una Privacidad de su cartera de clientes por usuarios o grupos (ámbitos de gestión), de tal forma que sólo ciertos usuarios tengan acceso a sus fichas, pedidos, cargas, albaranes y facturas. |
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| Clasifique a sus clientes según los centros de trabajo y las Delegaciones, con posibilidad de privacidades para la gestión de ventas y/o de centralización para el área administrativa de facturación. |
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